【艾瑞微課堂】中國第三方支付行業(yè)，穩(wěn)定期的新突破_電子支付
導(dǎo)語：第三方支付憑借其便捷、高效、安全的支付體驗(yàn)，使得中國的支付市場成為國際領(lǐng)先的支付市場之一。
核心摘要
行業(yè)現(xiàn)狀：第三方支付憑借其便捷、高效、安全的支付體驗(yàn)，使得中國的支付市場成為國際領(lǐng)先的支付市場之一。
遠(yuǎn)C端企業(yè)需要通過創(chuàng)新的支付體驗(yàn)以及完整的行業(yè)解決方案來提升自身的效率。所以，對于眾多的支付機(jī)構(gòu)而言，另一個角度的第三方支付競爭剛剛步入新的開始。
細(xì)分領(lǐng)域現(xiàn)狀及建議：C端業(yè)務(wù)迎來新入局者，變現(xiàn)路徑合規(guī)要求提高，加強(qiáng)與商業(yè)銀行、持牌消費(fèi)金融公司的合作，為其提供獲客引流通道或開通聯(lián)名信用卡是更加穩(wěn)妥的路徑。
反壟斷措施或使C端市場集中度下降，通過完整的用戶和商戶運(yùn)營體系，維持用戶和商戶的粘性，為其提供獨(dú)特價值，是支付機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵能力所在。
遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)改造需求帶來產(chǎn)業(yè)支付新機(jī)遇：通道類支付同質(zhì)化、單一化的服務(wù)已不再適用，頭部第三方支付機(jī)構(gòu)開始以提供定制化解決方案、多元化支付產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈條生態(tài)化協(xié)同的重要價值。
產(chǎn)業(yè)支付關(guān)鍵：①業(yè)務(wù)功能模塊復(fù)用降成本，引流供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)增收入；②支付系統(tǒng)奠定數(shù)字化基礎(chǔ)，供應(yīng)鏈數(shù)字化重塑進(jìn)一步釋放效能。
線下近C端產(chǎn)業(yè)支付實(shí)踐：條碼支付為線下商戶數(shù)字化升級提供窗口，頭部收單機(jī)構(gòu)及服務(wù)商規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，服務(wù)能力與產(chǎn)品力是業(yè)務(wù)邏輯升華的關(guān)鍵。
行業(yè)發(fā)展大觀
國際領(lǐng)先的支付市場
不同時期的產(chǎn)品創(chuàng)新帶來便捷高效的支付體驗(yàn)
早在1998-2005年，首信易、支付寶、連連支付、快錢、財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)相繼成立，開始為線上化商業(yè)活動提供支付渠道。2010年，中國人民銀行發(fā)布了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，并向符合條件的機(jī)構(gòu)頒發(fā)支付業(yè)務(wù)許可證，這些舉措確認(rèn)了非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)的合法性地位，通過將其納入監(jiān)管規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營、保障行業(yè)長期有序發(fā)展。自2010年起，在網(wǎng)絡(luò)購物、社交紅包、線下掃碼支付等不同時期不同推動力的作用下，第三方支付交易規(guī)模經(jīng)歷高速發(fā)展，在2020年，第三方移動支付與第三方互聯(lián)網(wǎng)支付的總規(guī)模達(dá)到271萬億元支付交易規(guī)模。第三方支付憑借其便捷、高效、安全的支付體驗(yàn)，使得中國的支付市場成為國際領(lǐng)先的支付市場之一。
穩(wěn)定期尋求新的增長突破
增速趨于穩(wěn)定，未來增長支撐性來自于C端下沉和B端創(chuàng)新
回顧我國第三方移動支付的增長路徑，緣起于電商，因社交紅包轉(zhuǎn)賬而獲得爆發(fā)性增長，因線下二維碼支付進(jìn)入線下驅(qū)動的新軌道。而伴隨著規(guī)模的快速增長，第三方移動支付滲透率逐步提升，行業(yè)規(guī)模增速趨于穩(wěn)定。即便是在特殊的2020年，僅前兩個季度線下二維碼支付受到一定沖擊，行業(yè)整體仍舊可以保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。行業(yè)未來增長的確定性在于第三方移動支付在地域和人群的持續(xù)下沉，而再一次迎來爆發(fā)性增長的可能性依托于新的現(xiàn)象級產(chǎn)品的誕生。目前的第三方移動支付交易規(guī)模主要來自C端用戶相關(guān)的支付交易，而B端的企業(yè)之間第三方移動支付滲透率仍有較高增長空間。但能否通過進(jìn)一步創(chuàng)新支付業(yè)務(wù)，為企業(yè)帶來傳統(tǒng)支付形態(tài)以外的紅利，是考驗(yàn)創(chuàng)新意義的關(guān)鍵，亦是行業(yè)規(guī)模能否迎來下一次爆發(fā)性增長的關(guān)鍵。
遠(yuǎn)C端企業(yè)需求蘊(yùn)含增長動力
支付寶財(cái)付通占據(jù)C端用戶心智，不同支付機(jī)構(gòu)在企業(yè)端細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)精耕細(xì)作
2020年，第一梯隊(duì)的支付寶、財(cái)付通以較大領(lǐng)先優(yōu)勢占據(jù)市場頭部地位。第二梯隊(duì)的支付企業(yè)在各自的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力：其中，壹錢包位居第三，依托場景、技術(shù)、資源等優(yōu)勢，提升C端服務(wù)體驗(yàn)，推進(jìn)B端合作賦能；聯(lián)動優(yōu)勢位居第四，推出面向行業(yè)的支付+供應(yīng)鏈金融綜合服務(wù)，促進(jìn)交易規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展；快錢位居第五，向保險、航空領(lǐng)域持續(xù)提供金融科技能力輸出服務(wù)，實(shí)現(xiàn)商戶綜合解決方案定制化；銀聯(lián)商務(wù)位居第六，圍繞商戶營銷拓客、賬務(wù)管理、終端運(yùn)維、資金服務(wù)等方面的需求，為合作伙伴創(chuàng)造價值；易寶支付位居第七，連接航空、鐵路、租車全交通生態(tài)，并涉及旅游、酒店到景區(qū)的全旅游服務(wù)，實(shí)現(xiàn)這一生態(tài)下的完全布局；蘇寧支付位居第八，積極助力城市綠色出行，深耕場景服務(wù)，重點(diǎn)挖掘出行領(lǐng)域，打通線上線下多渠道，提高用戶參與度。