網(wǎng)易有道更新招股書：10月25日紐交所上市 發(fā)行價至高18美元
網(wǎng)易有道向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的IPO（首次公開發(fā)行）招股書，將于10月25日在紐交所上市，股票代碼為“DAO”，IPO發(fā)行價區(qū)間設(shè)定為每股15美元至18美元。
網(wǎng)易有道擬發(fā)行560萬股美國存托憑證（ADS），花旗集團(tuán)、摩根士丹利、瑞士信貸、中金公司和匯豐銀行擔(dān)任此次IPO的聯(lián)席承銷商，承銷商可在30天內(nèi)額外購買最多84萬股美國存托股票。若承銷商完全行使額外配售選擇權(quán)，則網(wǎng)易有道此次IPO交易的最大籌資額約為1.16億美元。
在IPO發(fā)行同時，網(wǎng)易有道還將同步進(jìn)行私募配售，網(wǎng)易最大機(jī)構(gòu)股東Orbis基金承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。此外，網(wǎng)易創(chuàng)始人丁磊也有意認(rèn)購至多2000萬美元的ADS。
招股書顯示，網(wǎng)易有道2019上半年實(shí)現(xiàn)營收5.49億元，去年同期為3.28億元，同比增長67.7%；毛利為1.59億元，去年同期1.08億元，同比增長47.2%；經(jīng)營虧損為1.62億元，去年同期為8313.3萬元，同比擴(kuò)大94.9%；凈虧損為1.68億元，去年同期為8275.1萬元，同比擴(kuò)大102.9%。
招股書還顯示，2018年全年，網(wǎng)易有道營收7.32億元，較去年同期的4.56億元同比增長60.5%；毛利為2.16億元，較2017年的1.62億元同比增長33.4%；經(jīng)營虧損為2.19億元，2017年為1.3億元，同比擴(kuò)大68.5%；凈虧損為2.09億元，2017年為1.64億元，同比擴(kuò)大27.4%。
目前，網(wǎng)易有道的營業(yè)收入主要來自于學(xué)習(xí)服務(wù)和產(chǎn)品（包括學(xué)生為課程支付的費(fèi)用、智能設(shè)備的銷售、有道云筆記有道詞典等的付費(fèi)收入），以及在線營銷服務(wù)（即廣告）兩部分。2019年上半年，這兩部分的營收分別占總收入的比重為57.4%和42.6%。
在持股方面，招股書披露，此次IPO前，網(wǎng)易有道控股股東為網(wǎng)易，持有66.2%股權(quán)，網(wǎng)易董事局主席丁磊持有30.1%股權(quán)，網(wǎng)易高級副總裁、網(wǎng)易有道CEO周楓持有20.6%股權(quán)，網(wǎng)易有道副總裁吳迎暉持有1.9%股權(quán)。（完）